業界用途
オフィス業務
証券業界はDX化への大切な時期にさしかかっており、そのような状況の中、従来型の口座開設の非効率性、投資戦略決定の難しさ、顧客体験価値の低さなどが問題となっています。私どもはAI技術を証券業務の全フローに対して存分に活かして業界をよりスマートに、また効率的なDX化ソリューションを提供してまいります。
証券業界スマートオフィスソリューション、毎日繰り返される業務を超効率化して、より高い価値を生む業務に専念できる環境へ。
ケース 1
ケース 2
ケース 3
AI口座開設申し込み
現有課題
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手書き入力が面倒申請用紙に手書きで記入する従来のやり方は手間がかかり、記入ミスも発生しやすく非常に効率が低い
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データ識別時の不都合証明書類のスキャンは人の手を介して行われており、識別の正確さも十分ではないため、審査の進度に影響
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口座開設時の待ち時間開設手続きのフローが不透明、顧客の待ち時間が長いため、不満を感じる顧客が多い
解決策
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✓ AIフォームAIが手書きされたものを自動解析して構造化されたフォームを生成、人の手による入力ミスを防止
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✓ 高精度OCR高精度なOCR解析で構造化、非構造化シーンに対応
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✓ 進度の可視化フローを透明化してリアルタイムに追跡、顧客はいつでも審査ステータスをチェック可能
AI投資コンサルティング
現有課題
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分析精度の課題顧客洞察の効率が悪く、従来型のアンケート方式は時間がかかり、人の手による顧客分析の成果は理想的ではない
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市場対応の時間遅れ市場の反応が停滞した場合、人の手による市場リサーチは効率が悪く、投資戦略の調整をすぐに行うことが難しい
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レポート価値の希薄化レポートに差異が見られず、標準化されたテンプレートでは顧客個人が望むニーズを満足させることが難しく、専門家が生む価値を完全に体現化することができていない
解決策
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✓ 対話式サーベイ普段と変わらない会話から、顧客像、リスクリサーチ、資産状況をAI分析
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✓ データの獲得信憑性の高いデーターソースとリンクさせ、動態的に市況、マクロ市況を把握
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✓ AIレポート生成顧客像、在庫、リアルタイムデータに基づき、ワンキーで法令遵守、かつ顧客個人にあった投資アドバイスレポートを生成、投資コンサルタントが効率よく戦略決定できるようサポート
AIカスタマーサービス
現有課題
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顧客満足度低下サービスの提供時間に制限があり、営業時間外には対応することができない
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人的リソースの非最適化内容が重複する案件に大量の労力が奪われている
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専門家連携の遅延込み入った案件は振り分け効率が低い
解決策
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✓ 24時間対応24時間年中無休ですべての案件に対応
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✓ 自動応答アカウント詳細、取引き方法、一般商品情報等の頻繁に問い合わせのある基礎的な内容の80％をカバー
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✓ データの可視化複雑な約款、または操作手順をチャートを用いて明確化
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✓ 感情分析音声/テキストから顧客の不満や焦りといった感情を識別、的確にアラームを発してプライオリティを判断
ケース 1
ケース 2
ケース 3
ケース 4
社内ナレッジエキスパート
現有課題
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ナレッジ資産の分散化企業のナレッジ資産管理が不十分で蓄積されにくい
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新人育成の非効率新入社員は自社の制度がなかなか理解できない
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定型業務の重複処理基礎的な問い合わせに繰り返し対応しなければならない
解決策
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✓ ドキュメント管理を集中化内部制度、業務マニュアル、商品カタログ等ドキュメントを分類して管理
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✓ AI検索言語から必要なデータを素早く検索
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✓ 知識データをリアルタイム更新リアルタイムにデータ更新が可能、重要度の高い制度が更新された場合は、すべての人に通知
AI会議アシスタント
現有課題
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議事録作成の非効率会議の内容を記録するためのスタッフが必要、会議終了後は手書きで整理するため、時間も労力も費やす
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フォーマット不統一議事録のフォーマットがばらばらで、個人の習慣や経験に左右されている
解決策
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✓ テンプレートのカスタマイズ企業のニーズに合わせ、要録テンプレートを作成可
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✓ 自動記録すべての音声を記録、会議終了後には音声を自動でテキスト化、構成を整えて議事録を作成
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✓ 会議終了後の対応対応すべき要件を自動的にリストアップ、ワンキーで担当者へ送信
AI契約アシスタント
現有課題
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契約書作成の非効率契約書の起草は人の手に頼っており、特に複雑な約款内容の作詞と調整に時間や労力が消耗される
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審査リスクの管理不備人の手によって契約書の審査を行う場合、要点となる約款の漏れが発生しやすい
解決策
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✓ AI草稿作成業務シーンから、自動体に標準的な代理契約内容、投資コンサルティング合意内容等を自動的に組み合わせる
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✓ AI審査自動的に約款の血管を識別し、複数の解釈ができる字義や語義等のリスクを説明して修正を行い、かつ修正に関するアドバイスを提供
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✓ 印章、サインの認証不鮮明、破損、位置ズレ等の異常な印象及びサイン位置の筆跡等を識別
AI経費精算アシスタント
現有課題
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処理効率の低下証憑書類が多い、種類が多い、金額がさまざま、人の手による整理は煩瑣的
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経費審査基準の運用乖離経費精算の基準、関連性等は人による判断のため、差し戻し率が高い
解決策
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✓ 自動分析領収証を撮影してアップロード、各種証憑タイプの分析が可能
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✓ 自動入力金額とタイプを自動識別、経費精算申請書にAI入力
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✓ AI事前審査経費精算基準をクリアしているか事前に判断し、提出までをサポート
カスタマーバリュー
口座開設の効率化革命、書類アップロードのワンタイム化を実現
個別化された投資コンサルタントアドバイスを生成
24時間対応でお客様の満足度をアップ
情報統合、業務標準化、AI支援による高精度意思決定を実現
社内ナレッジの集中管理、AIリスク管理、業務効率化を実現